Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусную ленту. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о сути кино, о смысле происходящего вокруг, о тех ценностях, которые обычно принимаются как данность и даже не обсуждаются.
Но съемки постепенно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, не раздумывая, бросает проект. Вместо продолжения работы он решает отправиться с ней в другую часть Индии, полностью меняя свои планы.